1、2024年世界鈦工業概述

2024年全球鈦工業保持小幅增長勢頭。鈦礦領域中，全球鈦礦產量小幅下降；海綿鈦領域中，全球海綿鈦產量繼續保持增長，增量部分主要來自中國和沙特。鈦加工材方面，受航空等領域需求增長拉動，全球鈦加工材產量繼續保持增長態勢。

1.1鈦礦

據初步統計（表1），2024年全球鈦礦產量約為865×10⁴t（以TiO₂含量計），同比減少1.1%；金紅石產量約為45×10⁴t（以TiO₂含量計），同比減少19.4%。

據統計（表2），2024年全球主要鈦礦生產商中，Kenmare公司鈦礦產量小幅增加；力拓集團、Iluka公司鈦礦、鈦渣/人造金紅石產量有所下降。

1.2海綿鈦

據初步統計數據（表3），2024年全球海綿鈦產量約為38×10⁴t，同比增長11.8%。其中，沙特、中國海綿鈦產量分別增長36.4%、17.4%；日本海綿鈦產量下降3.5%，其他國家產量維持不變。

1.3鈦加工材

2024年，全球鈦加工材產量或在26×10⁴t左右，同比增長約8%。受波音公司客機安全事故影響，美國鈦加工材產量增速明顯放緩。據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會、獨聯體鈦協和日本鈦協初步統計，2024年全球鈦加工材應用領域主要包括工業、航空航天、國防、新興領域和醫療，其具體占比見圖1。

2、2024年中國鈦工業發展現狀

2024年，我國除鈦礦外的各類鈦產品產量繼續保持增長態勢。其中，海綿鈦、鈦白粉產量繼續保持10%以上的快速增長；鈦錠、鈦加工材產量也保持小幅增長。部分軍工產品因采購需求調整而出現需求回落的現象。鈦加工材在3C領域爆發式增長，使得全年鈦加工材產量、消費量維持小幅增長態勢。而化工領域鈦加工材用量下降約600t，這也是自2015年以來我國化工領域鈦加工材用量首次出現回落。

2.1經濟運行情況概述

2.1.1鈦礦

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會初步統計（圖2），2024年中國共生產鈦礦304.4×10⁴（以TiO₂含量計），同比下降6.3%。進口各類鈦礦、金紅石/人造金紅石共計241.3×10⁴t（以TiO₂含量計），同比增加24.5%。國產鈦礦與進口鈦礦合計545.7×10⁴（以TiO₂含量計），同比增加5.2%。

2.1.2鈦白粉

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會初步統計（圖3），2024年我國共生產鈦白粉約476×10⁴t，同比增加14.4%。進口量約為9.2×10⁴t，同比增加8.2%；出口量約為190.2×10⁴t，同比增長15.9%。

2.1.3海綿鈦

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計（圖4），2024年我國仍在正常運行的8家企業共生產海綿鈦25.6×10⁴t，同比增長17.6%。

2.1.4鈦錠

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計（圖5），2024年我國鈦錠產量超過16×10⁴t，同比增長6%。我們推測約有（2.5~3）×10⁴t鈦錠的產量未被涵蓋在內，全年實際鈦錠產量預計在19×10⁴t以上。

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計（圖6），2024年我國鈦錠以TC4鈦合金錠和純鈦錠為主，分別占總產量的46%和43%。

2.1.5鈦加工材

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計（表4和圖7），2024年我國共生產鈦加工材17.2×10⁴t，同比增長8.1%。

2.2產業結構

我國鈦礦采選主要集中在四川省，2024年該地區鈦礦產量占到我國鈦礦總產量的87%。鈦白粉生產主要集中在河南、四川、山東、安徽、廣西等地。2024年，上述5個省份鈦白粉產量占到全國鈦白粉總產量的67%以上。海綿鈦生產主要集中在遼寧、四川、云南，上述3個省份海綿鈦產量占到全國海綿鈦總產量的60%以上。鈦加工材生產主要集中在陜西、江浙地區、珠三角地區。其中，陜西鈦加工材產量占到全國總產量的49%以上。

2.3市場價格

2.3.1鈦礦市場回顧

中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計（圖8），2024年我國鈦礦市場呈現“上半年堅挺、下半年回落”的分化格局，全年攀枝花20#鈦礦價格（含稅）在2450~2850元/t區間波動，中小礦商10#鈦礦價格振幅達300元/t，核心圍繞供需錯配與下游需求展開博弈。

上半年價格走勢：受鈦白粉兩輪漲價（1月、6月）及春節前備貨推動，攀西大廠20#鈦礦價格從2350元/t漲至2700~2825元/t，中小礦商借勢補漲，10#鈦礦價格從2400元/t回升至2500元/t。6月因環保限產及礦山減產，供應收緊疊加“供應趨緊”預期，20#鈦礦價格短期跳漲100元/t。盡管下游需求未見好轉，但礦商挺價信心較強。

下半年價格走勢：鈦白粉淡季需求轉弱，疊加環保檢查壓制水選廠開工，攀西鈦礦價格逐月回落。7月大廠20#鈦礦價格跌破2700元/t，中小礦商10#鈦礦價格跌至2200元/t。11月環保趨嚴導致開工率下降，疊加下游壓價，10#鈦礦價格加速跌至2100~2150元/t，創年內新低。12月大型礦山控量保價，疊加庫存消化，價格企穩，中小礦商挺價意愿回升。

全年鈦礦市場特征：①大廠穩價、小廠波動，龍頭企業通過長單協議及供應調控穩定高品位礦價，中小礦商受現貨市場影響顯著；②供需階段性錯配，上半年供應偏緊支撐價格，下半年需求疲軟主導跌勢。

2.3.2鈦白粉市場回顧

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計（圖9），2024年國內鈦白粉市場呈現“年初修復、年中年末下跌”的震蕩走勢，全年圍繞成本支撐與需求疲軟展開激烈博弈。

1—3月，在鈦礦漲價、副產物收益下降及春節后旺季預期推動下，鈦白粉價格從1.6萬元/t拉漲至1.68萬元/t，企業開工率提升，訂單排期延長，市場短暫回暖。然而，下游涂料、塑料行業受房地產低迷拖累，實際需求弱于預期。4月起庫存消化完畢后采購驟減，價格開始松動。4—12月，終端需求持續萎靡，疊加歐盟反傾銷關稅落地，出口受阻，企業庫存累積。6月起價格加速下跌，中小企業為去庫存率先降價。龍頭企業9月復產加劇競爭，11月主流報價逼近成本線，行業開工率降至年內最低，超30%企業陷入虧損停產。鈦白粉下游仍以消化庫存為主，市場觀望情緒濃厚。

全年核心矛盾為鈦白粉供給端與需求端的結構性過剩，疊加原料成本居高不下，導致企業盈利空間被壓縮。市場分化明顯，龍頭企業依托渠道優勢挺價，中小企業被迫“以價換量”，產品價差達到800~1000元/t。

2.3.3海綿鈦市場回顧

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計（圖10），2024年國內海綿鈦市場呈現“產能擴張—需求疲軟—成本倒逼”的三階段博弈，全年價格圍繞（4.2~5.2）萬元/t區間震蕩，核心矛盾在于新增產能釋放與下游需求復蘇不及預期的錯位。

2024年初，云南國鈦、攀鋼集團新建產能集中釋放，1月下旬市場出現部分低價訂單，海綿鈦企業將庫存轉移至貿易商與用戶。2月龍頭企業聯合挺價至5萬元/t，疊加國內外價差超1萬元/t，出口訂單有所增長，銷售壓力暫時得以緩解。

4月起，航空航天、化工領域海綿鈦需求雙弱，疊加新增產能釋放，企業庫存量顯著增長。6月少數企業率先降價，引發多米諾效應。8月1級海綿鈦價格破位4.6萬元/t，超過40%的企業陷入虧損。9月行業開工率下降，但庫存消化緩慢。10月行業達成“減產保價”默契，11月價格觸底回升。12月企業集體提價。雖然下游觀望情緒濃厚，但海綿鈦庫存量穩步下降，支撐1級海綿鈦價格站穩4.4萬元/t以上。

全年海綿鈦市場特征：①產能過剩貫穿始終；②企業分化加劇，頭部企業通過成本優勢搶占市場，部分中小企業因成本倒掛被迫停產；③成本線成為價格錨，12月價格反彈本質是“虧損驅動的被動修復”，而非需求反轉。

2.3.4鈦加工材市場回顧

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計，2024年我國3~5mm厚TA2鈦板價格走勢見圖11。2024年國內鈦加工材市場呈現“高端堅挺、中低端混戰”的結構性分化，利潤向頭部企業集中。

航空航天市場需求穩固且價格維持高位，為相關企業帶來穩定收益。化工與民用領域需求疲軟引發價格戰。PTA行業產能過剩導致鈦設備投資縮減，化工鈦管價格從8.5萬元/t跌至7.2萬元/t，中小企業為搶單報價低至7萬元/t以下。醫療與新興領域分化，骨科植入物鈦合金受集采影響，價格體系重構。傳統鈦板企業利潤壓縮至5%以內。3C領域需求量進一步增長，已成為僅次于化工、航空航天之后的第三大用鈦領域。

全年鈦加工材市場特征：①“以價換量”成常態，中低端鈦加工材毛利率大幅下降；②技術壁壘決定生存空間，頭部企業毛利率達20%以上，普通鈦加工材企業毛利率僅5%左右。

2.4市場消費

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計，2024年我國鈦礦在不同領域中的應用比例見圖12。2024年，我國鈦礦消費量約為541.5×10⁴t（以TiO₂含量計），同比增長4.9%。鈦白粉行業依然是最主要的消費領域，海綿鈦對鈦礦的消費量占比約為11%。

據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿釩分會統計，2024年我國鈦加工材在不同領域中的應用量和占比分別見表5和圖13。2024年，我國鈦加工材應用量為15.1×10⁴t，同比增長1.6%。其中，化工、航空航天依然是最主要的消費領域，占比分別為48.5%、21.3%，其他應用領域占比均未超過10%。

從2024年鈦加工材在各領域的應用量來看，航空航天領域擺脫階段性調整，成為全年用量增長最多的領域，同比增長9.6%；受新能源領域帶動，電力行業成為增量第二多的領域；船舶行業繼續保持快速增長勢頭；3C領域鈦加工材用量超過1.1×10⁴t；受行業建設周期影響，化工行業用鈦量首次出現萎縮；制鹽、海洋工程、制藥、體育休閑領域用鈦量也有不同程度的下降。

2.5進出口貿易

我國進口的鈦產品主要有鈦礦、各類鈦加工材、鈦白粉及海綿鈦；出口的鈦產品主要有鈦白粉及各類鈦加工材。據中國海關總署統計數據（表6），2024年我國各類鈦產品進口總額為25.2億美元，出口總額為52.5億美元，整體順差27.3億美元。從進口產品類別上看，主要以鈦礦原料為主，其次是國內供給不足的高端鈦加工材及鈦白粉。

據中國海關總署統計數據（圖14），2024年我國鈦礦主要進口來源國為莫桑比克、澳大利亞、挪威、尼日利亞、越南等。前五大進口來源國占比為74.4%，集中度較高。

據中國海關總署統計數據（圖15），2024年我國海綿鈦進口量僅為101t；出口量為5993t，繼續保持在較高水平。

2024年，我國鈦鍛件進口量為755t，較2023年減少64t；進口金額為4.3億美元，較2023年增加1.1億美元，占到我國鈦加工材進口金額的61.4%。據中國海關總署統計數據（圖16），2024年我國鈦鍛件主要進口來源國為俄羅斯、美國、日本，分別占我國進口量的29%、24%和20%。

2024年我國鈦白粉出口量繼續大幅增長，達到190×10⁴t，同比增長15.9%；出口額達41.8億美元，占到所有鈦產品出口總額的79.6%。

3、2024年中國鈦工業經濟運行狀況分析

3.1政策環境分析

3.1.1國內環境分析

工信部發布《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》，明確將高承壓耐低溫鈦合金鑄件、大型薄壁耐高溫鈦合金鑄件等精密鈦合金材料納入先進有色金屬目錄，直接推動航空航天、高端裝備領域的鈦加工材需求升級，引導企業向高附加值產品轉型。

《海綿鈦和鈦錠單位產品能源消耗限額》標準（2024年1月1日實施）統一了海綿鈦、鈦錠的能耗統計標準，設定單位產品能耗上限，倒逼企業淘汰落后產能，加速節能技術改造，預計推動行業整體能耗下降10%~15%。

3.1.2國際環境分析

歐盟、巴西、印度對我國鈦白粉征收反傾銷關稅，致使鈦白粉產品出口形勢惡化。2024年6月，歐盟初裁擬對中國鈦白粉加征14.4%~39.7%的臨時關稅。2025年1月，歐盟委員會最終確定以從量稅（0.25~0.74歐元/kg）替代初裁的從價稅，進一步平衡保護本土產業與下游用戶利益。此舉直接影響中國鈦白粉在歐洲市場的競爭力，迫使國內企業加速海外產能布局。巴西于2024年跟進歐盟，對中國鈦白粉征收高額反傾銷稅；印度于2025年2月對原產于中國的鈦白粉做出反傾銷肯定性終裁，征收460~681美元/t的反傾銷稅。

3.2產業結構調整情況分析

2024年，中國高品質海綿鈦出口量持續增加。在民用航空領域，向空客、波音公司交付的鈦合金鍛件數量穩步提升；國產大飛機C919對鈦加工材的需求量持續增加。蘋果新一代鈦金屬中框、三星折疊屏鉸鏈訂單落入國內企業，2024年3C領域用鈦量突破1.1×10⁴t，占全球高端鈦部件供應鏈的大部分訂單，標志著從“代工”到“技術主導”的跨越。鈦焊管產品已應用于華龍一號機組。生產模式革新加速，鋼鐵企業跨界鈦加工，依托裝備優勢試水“鈦鋼聯合”。

2024年，中國鈦產業在綠色循環、高端材料制備、新領域應用及核心技術突破等方面取得顯著進展，推動產業向高質量、高附加值方向升級。寶鈦集團有限公司建成國際先進的專業化返回料回收處理生產線，實現純鈦、TC4鈦合金等10余種鈦返回料循環利用；在鎳基合金Inconel625卷帶生產技術上取得突破，成功研制出厚度6.5mm、寬度1350mm的熱軋帶卷產品；鈦板應用于PEM（質子交換膜）電解水制氫裝備，實現應用領域新突破；開展油氣鉆采領域鉆桿用鈦合金管材技術研究，制備出TD120級別140mm（5.5英寸）鈦合金管材及配套接頭。西北有色金屬研究院研發出新型低溫鈦合金、能源井鉆用高強韌耐蝕鈦合金等新型鈦合金材料，突破了大尺寸無縫管材熱連軋、超大口徑中強鈦合金管材制備、高保載疲勞性能Ti150合金鍛件制備、650℃高溫鈦合金板材及絲材制備等關鍵技術。攀鋼集團實現了強磁尾礦中超細粒級鈦鐵礦的高效回收，攻克“新型旋流器濃縮分級+浮選柱浮選”回收工藝，并建成首條示范線；研制的240t/d大型熔鹽氯化爐在新建的6×10⁴t/a氯化鈦白項目成功應用，為我國利用本土鈦資源制備高端鈦產品提供了原創技術。湖南金天解決了鈦合金成分優化設計、熱軋用超大規格鈦合金厚板坯的短流程鍛造、大規格鈦合金中厚板熱軋板型及組織均勻性控制、大規格鈦合金熱軋中厚板強韌性匹配及熱處理調控等關鍵核心技術，可批量生產出厚度20~150mm、寬度2000~3500mm、長度8000~15000mm的高品質鈦合金寬厚板，覆蓋TA2、TA15、TA17、TC4、Ti80等常用牌號，其中重點研制的TC4、Ti80寬厚板，整板幅解剖后不同位置的表面、縱向、橫向均得到了等軸或雙態組織，強度、延伸率、沖擊性能等指標均滿足目標要求，強度各向異性偏差控制在40MPa以內，可為海洋工程高端裝備國產化提供關鍵材料支撐。陜西天成航空材料股份有限公司制備的φ22mm鈦合金盤圓可幫助下游企業實現由卷到件的生產模式，滿足中小零件自動化連續生產需求；掌握Gr.4、Ti-15Zr高精度棒材制備技術，實現量產并反銷海外市場；推進再生鈦合金技術在航空領域的規模化應用。

3.3經營形勢分析

(1)資源端國內鈦礦產量因攀西地區環保限產等因素供給下降，但2024年進口量增至241.3×10⁴t，創歷史新高。國內企業海外礦山（如莫桑比克）資源持續運回國內，有效緩解了國內鈦資源供給壓力。

(2)冶煉端高鈦渣行業加速洗牌，下游鈦白粉廠、海綿鈦廠自建產線占比接近40%，傳統企業市場份額被大幅壓縮，開工率降至50%以下。海綿鈦行業呈現“量增價跌”態勢，內卷加劇。2024年我國海綿鈦產能利用率約為78%，價格從5萬元/t跌至最低4.2萬元/t，部分企業因成本倒掛減產。

(3)消費端鈦加工材消費結構顯著分化。化工領域鈦加工材用量20年來首次負增長，航空航天、電力、船舶領域成為增量主力。3C領域鈦加工材用量突破1.1×10⁴t，蘋果、華為等品牌推動鈦合金在手機邊框、可穿戴設備的規模化應用。結合增材制造技術，鈦鉸鏈、外殼、中板等零部件在電子產品上的應用或更加牢固。

4、存在的問題及對策

4.1存在問題

2024年，我國鈦行業主要存在以下幾方面問題。

(1)資源保障不足我國鈦礦儲量全球第二，但對外依存度達到40%，存在原料供應風險。再生鈦利用率僅10%，航空級廢鈦回收難以展開。

(2)產業鏈協同不足受各地招商引資壓力推動，我國各地方鈦產業基地間以競爭為主，合作較少，導致重復建設問題較為突出。個別地方政府對本地實際情況考慮不周全，片面追求產業鏈延伸，要求本地企業擴大投資，既導致社會資源被浪費，也影響行業的健康發展。

(3)標準滯后阻礙應用推廣近幾年我國鈦產品在保溫杯、3C產品、新能源等新興領域發展勢頭較好，但相關標準制定滯后，導致在一些領域中的擴展應用遭遇瓶頸，也導致在個別領域中亂象叢生，產品良莠不齊，對鈦產業長遠、健康發展較為不利。

4.2對策建議

(1)繼續加強熔鹽氯化生產海綿鈦工藝的研究，提高產品質量，以滿足航空航天等關鍵領域對海綿鈦原料的指標要求。繼續加強高爐渣提鈦的工藝研究，擴大我國鈦原料供給。加快制定鈦返回料再生使用的相關標準，出臺相關政策引導下游關鍵領域用戶使用返回料生產的鈦及鈦合金產品。

(2)建議出臺國家級產業發展規劃，根據各地區特色及比較優勢，針對不同地區制定不同的產業規劃。既可避免無序內卷式競爭，又可形成差異化互補，推動各地區協同發展。

(3)加快標準體系建設，制定細分領域（如鈦保溫杯、新能源電池鈦基材料）行業標準，明確性能指標。以“標準定義需求→認證凈化市場→場景激活生態”為主線，系統性破解新興領域“標準滯后—亂象叢生—推廣受阻”的惡性循環，為鈦產業高質量發展筑基。

5、國際局勢變化帶來的影響

5.1傳統市場收縮與新興市場錯位填補

歐美需求疲軟與貿易戰承壓。2024年中國對歐美鈦加工材出口價格僅為進口價格的1/3，鈦鍛件出口價格是進口價格的1/9。歐盟對我國鈦白粉加征反傾銷稅，疊加美國對我國產品加征10%關稅，進一步壓縮了向西方市場的出口空間，倒逼企業減少對歐美傳統市場的依賴。

新興市場增量有限但結構優化。俄羅斯、中東因地緣合作需求激增，但絕對數量依然偏小，難以彌補歐美缺口。

5.2地緣沖突增加不確定性

高品位鈦礦進口風險顯性化。2024年非洲礦源國因政局動蕩，鈦礦出口延遲超過3個月，導致國內企業生產受到影響。烏克蘭的聯合礦業和化學公司（UMCC）若拍賣成功，可能改變歐洲鈦礦供應格局，但其潛在買家的不確定性加劇了全球資源分配的波動性。

5.3壓力測試下的結構性分化

企業分化加劇。龍頭企業通過“礦—冶—材”一體化及技術升級，2024年凈利潤維持在較高水平，而中小企業因成本高企，行業虧損面擴大，部分企業被迫停產。

2024年國際局勢的“黑天鵝”事件加速了中國鈦產業“去泡沫化”，傳統市場收縮暴露低端產能過剩，倒逼生產企業高端化突破，鈦礦資源波動考驗供應鏈韌性。

展望2025年，在歐美產業鏈加速分流背景下，能源成本增加與物流因素或將推高全球鈦材加工成本。全球鈦產業正從“效率優先”轉向“安全優先”，技術自主、資源多元化、區域協同成為我國鈦工業發展關鍵。

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